Lado A 1 Fiesta cervezal - con La renga 2 El brujo y el tiempo - con Almafuerte 3 El sur de la ciudad - con Vicentico 4 Pájaro metálico - con Omar mollo 5 Elvira es otra cosa - con Adrian otero 6 Solitario Juan - con Andrés calamaro 7 Triple seis - con A.N.I.M.A.L. 8 El tren de las 16 - con Luciano Npaolitano Lado B 1 Blues local –con Viejas locas 2 Insoluble – con Sr.Flavio 3 Bues de santa fe – con Juanse 4 Mírese adentro – con La Mississippi 5 Tema solismo – con Alejandro Molina 6 Sandwich de miga – con Pappo blue¨s 7 Trabajando en el ferrocariil – con Antonio Birabent 8 Mi vieja – con Andres Calamaro Pappo voz, guitarra Los invitados se indican a continuación de cada tema Fecha de edición: 2005