En este libro ilustrado mágico, un niño pasa una noche visitando a su nana y se asusta al descubrir que la ciudad donde vive está llena de ruido, multitudes y cosas aterradoras. Pero luego Nana le fabrica una capa especial para ayudarlo a ser valiente, y pronto las vistas, los sonidos y los olores cotidianos de la ciudad no dan miedo, sino que son maravillosos. El texto breve se combina con ilustraciones en acuarela que capturan toda la vitalidad, energía y belleza de la ciudad.