1 Dear Old Stockholm  2 Chance It  3 Donna  4 Woody ´N You  5 Yesterdays  6 How Deep Is The Ocean  7 Chance It (alternate take)  8 Donna (alternate take)  9 Woody ´N You (alternate take)  10 Take Off  11 Lazy Susan  12 The Leap  13 Well You Needn´t  14 Weirdo  15 It Never Entered My Mind Miles Davis trompeta J. J. Johnson trombón en tracks 1-9 Jackie McLean saxo alto en tracks 1-9 Gil Coggins piano en tracks 1-9 Horace Silver piano en tracks 10-15 Oscar Pettiford contrabajo en tracks 1-9 Percy Heath contrabajo en tracks 10-15          Kenny Clarke, batería 1-9 Art Blakey, batería 10-15 Fecha de edición: 7 de diciembre de 2004