1 Rhapsody In Blue (extracto) (G. Gershwin) 6:35 - Manhattan 2 The Way You Look Tonight (J. Kern / D. Fields) 3:14 - Hannah and her sisters 3 Night And Day (C. Porter) 7:04 - Radio Days 4 Limehouse Blues (D. Furber ( P. Braham) 5:29 - Alice 5 Too Close For Comfort (J. Bock / G. Weiss) 5:07 - Hollywood Ending 6 Li'l Darlin' (N. Hefti) 3:21 - Mighty Aphrodite 7 I've Found A New Baby (J. Palmer / S. Williams) 6:06 - Mighty Aphrodite 8 Sing, Sing, Sing (L. Prima) 5:34 - Deconstructing Harry 9 Si Tu Vois Ma Mère (S. Bechet) 2:33 - Midnight in Paris Manuel Fraga Trío: Manuel Fraga Piano Giman Bocco Batería Damián  Falcón Contrabajo  “Analizando la mecánica interna de los guiones de Woody Allen, repentinamente me di cuenta de cómo lograr una estructura dramática en la que la música y el humor puedan seguir una misma línea argumental, porque en sus naturalezas más profundas, la música y el humor son casi lo mismo. Por eso es que considero este proyecto como un punto de inflexión, el comienzo de un camino nuevo. “Woody & Jazz” representa una especie de bisagra en mi carrera, de la que no veo la posibilidad de una vuelta atrás en esta senda en la que mis dos pasiones están ya unidas para siempre." - Manuel Fraga