1 Dance Me to the End of Love 2 Don't Wait Too Long 3 Don't Cry Baby 4 You're Gonna Make Me Lonesome When You Go 5 Between the Bars 6 No More 7 Lonesome Road 8 J'ai Deux Amours 9 Weary Blues 10 I'll Look Around 11 Careless Love 12 This Is Heaven To Me Madeleine Peyroux voz Dean Parks guitarra Larry Goldings piano, piano eléctrico Wurlitzer, órgano Estey y Hammond, celeste David Piltch bajo Jay Bellerose batería, percusión Lee Thornburg trompeta (tracks 6 y 12) Scott Amendola brushes (track 10) Fecha de edición: 2004