1 Used To Be Duke 7:20    2 On The Sunny Side Of The Street 2:56 3 Sweet As Bear Meat 3:18 4 Madam Butterfly 3:13 5 Warm Valley 3:20 6 Autumn In New York 3:37 7 Sweet Lorraine 2:04 8 Time On My Hands 2:13 9 Smoke Gets In Your Eyes 4:02 10 If You Were Mine 2:52 11 Poor Butterfly 3:04 Johnny Hodges and His Orchestra Johnny Hodges dirección, saxo alto John Coltrane saxo tenor Harry Carney saxo barítono Harold ¨Shorty¨ Baker trompeta Lawrence Brown trombón Jimmy Hamilton clarinete Richard Powell, Call Cobbs piano John Williams contrabajo Louis Bellson batería Grabado en Los Angeles, California el 2 de julio y el 5 de agosto de 1954 Incluye comentarios de Cliff Preiss Fecha de edición: 14 de abril de 2009