1 Heartbreak Warfare 2 All We Ever Do Is Say Goodbye 3 Half Of My Heart 4 Who Says 5 Perfectly Lonely 6 Assassin 7 Crossroads 8 War Of My Life 9 Edge Of Desire 10 Do You Know Me 11 Friends, Lovers Or Nothing John Mayer voz, guitarras, teclados, efectos de sonido, percusión, producción, dirección de arte, diseño gráfico Steve Jordan batería en todos los tracks, percusión en tracks 5, 6, 8, 10 y 11, producción Pino Palladino bajo en todos los tracks, excepto 2, 7 y 8 Personal adicional Ian McLagan órgano Hammond en tracks 5, 9 y 11, piano eléctrico Wurlitzer en tracks 5 y 8; piano en tracks 10 y 11; órgano pump y celeste en track 4 Jamie Muhoberac teclados en tracks 1 y 9 Robbie McIntosh guitarra en track 2 Waddy Wachtel guitarra acústica en track 3 Bob Reynolds saxo en track 11 Bryan Lipps trompeta en track 11 Taylor Swift voz en track 3 Fecha de edición: 2009