1 Burgundy Walk 2 On The Sunny Side Of The Street 3 Sweet As Bear Meat 4 Madame Butterfly 5 Warm Valley 6 Used To Be Duke 7 Ballad Medley a Autumn In New York b Sweet Lorraine c Time On My Hands d Smoke Gets In Your Eyes e If You Were Mine f Poor Butterfly g All Of Me 8 Skokiaan John Coltrane saxo tenor Johnny Hodges saxo alto Jimmy Hamilton saxo tenor en tracks 4-8 Harry Carney saxo barítono en tracks 4-8 Harold ¨Shorty¨ Baker trompeta Call Cobbs piano (excepto en track 7) Richie Powell piano en track 7 Lawrence Brown trombón John Williams contrabajo Louis Bellson batería Grabado en Radio Recorders, Los Angeles 2 de julio y 5 de agosto de 1954 Fecha de edición: 2 de diciembre de 2008