1 Call Me The Breeze 2 Crazy Mama 3 Magnolia 4 After Midnight 5 Lies 6 Midnight In Memphis 7 Cajun Moon 8 Rock And Roll Records 9 Cocaine 10 Hey Baby 11 I'll Make Love To You Anytime 12 Don't Cry Sister 13 Thirteen Days 14 Sensitive Kind 15 Carry On 16 Mama Don't 17 City Girls 18 Devil In Disguise 19 Don't Wait 20 Money Talks J. J. Cale guitarra eléctrica, guitarra acústica, guitarra rítmica, piano, órgano, bajo, batería y voz. Fecha de edición 1998