1 Night Lights (1963 Version) 2 Morning Of The Carnival From ´Black Orpheus´ 3 In The Wee Small Hours Of The Morning 4 Prelude In E Minor 5 Festival Minor 6 Tell Me When 7 Night Lights (1965 Version) Gerry Mulligan saxo barítono, piano Art Farmer trompeta, flugelhorn en tracks 1-6 Bob Brookmeyer trombón en tracks 1-6 Jim Hall guitarra en tracks 1-6 Bill Crow contrabajo en tracks 1-6 Dave Bailey batería en tracks 1-6 Pete Jolly piano en track 7 Jond Gray guitarra en track 7 Jimmy Bond contrabajo en track 7 Hal Blaine batería en track 7 Fecha de edición: 25 de octubre de 1990