1 Funhouse  3:12 2 Ide´s Side  3:19   3 Roundhouse  3:32    4 Kaper  3:09 5 Bweebida Babbida  2:59 6 Mullenium  4:04 7 Mulligan´s Too  17:36  Gerry Mulligan saxo barítono Allen Eager saxo tenor Max McElroy saxo barítono Jerry Hurwitz, Nick Travis trompeta Ollie Wilson trombón George Wallington piano  Phil Leshin bajo Walter Bolden batería Gail Madden maracas Grabado en el Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey el 27 de agosto de 1951 Originalmente editado en Prestige (7006) Incluye comentarios de Ira Gitler y Les Davis Remasterizado digitalmente por Joe Tarantino (1982, Fantasy Studios, Berkeley, California) Fecha de edición: 21 de febrero de 1989