1 Uno (Enrique Santos Discépolo / Mariano Mores) 2 Nido gaucho (Carlos Di Sarli / Héctor Marcó) 3 Esta noche de luna (Francisco García Jiménez / Graciano Gómez) 4 Cristal (José María Contursi / Mariano Mores) 5 Bajo el cielo azul (Ivo Pelay) 6 Otra noche (Rodolfo Sciamarella) 7 Necesito olvidar (Manuel Romero / Rodolfo Sciamarella) 8 Cada vez que me recuerdes (José María Contursi / Mariano Mores) 9 Copas, amigos y besos (Enrique Cadícamo / Mariano Mores) 10 Desde el alma (Homero Manzi / Victor Piuma Vélez / Rosita Melo) 11 Destellos (Juan Andres Caruso / Francisco Canaro) 12 Trenzas (Armando Pontier / Homero Expósito) 13 Vieja cumparsita (Ala Sergio / Guillermo Pelay / Horacio Pelay) 14 Confesión (Luis Cesar Amadori / Enrique Santos Discépolo) 15 Dejame. no quiero verte más (Mariano Mores/ Guillermo Pelay) 16 Tristeza criolla (Ignacio Corsini / Julián De Charras) Orquesta de Francisco Canaro Francisco Canaro dirección Carlos Roldán voz en tracks 1, 3, 4, 6, 9 Eduardo Adrián voz en tracks 2, 7, 8 Francisco Amor voz en Track 5 Jorge Omar voz en track 10 Alberto Arenas voz en track 11 Guillermo Coral voz en tracks 12, 16 Enrique Lucero voz en tracks 13, 15 Mario Alonso voz en track 14