1 Aprendiz de mensajero (Orlando Miño) 2 Pescador de las islas  (Carlos Pino) 3 Mujer de la isla (Chacho Muller) Mónica Abraham 4 Zamba del chaguanco (Hilda Herrera - Antonio Nella astro) Hilda Herrera  5 Corazón de greda (Carlos Pino - Antonio Tarragó. Ros) Antonio Tarragó Ros 6 Contraolvido (Carlos Pino - Rafael Ielpi) Quique Condomí 7 Tiempo de Ymawaré (Carlos Pino)     8 Por esas cosas (Arsenio Aguirre)      9 Tendrías que verla (Jorge Giuliano - Luis Pérez Mosquera) Jorge Giuliano 10 Nerendape Ayú (José Asunción Flores)         11 Milonga para un amigo ausente (Carlos Pino - Stella Zeballos) 12 Señor de los campos  (Ramón Ayala) 13 El patriota (Carlos Pino - Abelardo Faletti) Melania Pérez 14 Elegía del regreso (Carlos Pino - Rafael Ielpi) Yapa: 15. Cielito mío (Daniel Toro) Versión original con Los Trovadores Carlos Pino voz