1 Boogie Blues 3:48 2 You Came A Long Way From St. Louis 4:16 3 I Want To Sing A Song 2:44 4 A Woman Alone With The Blues 3:20 5 The Ballad Of The Sad Young Men 4:27 6 Do Nothin´ Till You Hear From Me 4:10 7 One More Mile 2:42 8 Night Bird 4:00 9 Up State 2:32 10 Señor Blues 2:45 Anita O´Day voz The Gary McFarland Orchestra Gary McFarland arreglos, dirección Walter Levinsky, Phil Woods saxo alto, clarinete Jerome Richardson, Zoot Sims saxo tenor Bernie Glow, Doc Severinsen, Herb Pomeroy trompeta Billy Byers, Willie Dennis trombón Bob Brookmeyer trombón a válvula Hank Jones piano Barry Galbraith guitarra George Duvivier contrabajo Mel Lewis batería Grabado en New York, New York, el 16 de octubre de 1961 y en Sunset Recorders, Los Angeles, California desde noviembre a diciembre de 1961 Originalmente editado en Verve (8442) Incluye comentarios de Dom Cerulli Remasterizado digitalmente por Kevin Reeves usando tecnología 22-bit (Polygram Studios) Fecha de reedición: 9 de febrero de 2010