1 La cumparsita (Pascual Contursi / Enrique P. Maroni / Gerardo Matos Rodríguez) 2 Garúa (Aníbal Troilo / Enrique Cadícamo) 3 Soñar y nada más (Francisco Canaro / Ivo Pelay) 4 Farol (Homero Expósito / Virgilio Expósito) 5 La luz de un fósforo (Enrique Cadícamo / Alberto Suárez Villanueva) 6 Tal vez será su voz...! (Lucio Demare / Homero Manzi) 7 Cantando se van las penas (Horacio Duggan) 8 Pablo (José Martinez) 9 Uruguaya (Francisco Polonio / Juan Velich) 10 El distinguido ciudadano (Peregrino Paulós) 11 El barrio del tambor (Antonio Bonavena / Horacio Sanguinetti) 12 A bailar (Carlos Bahr / Domingo Federico) 13 Sosiego en la noche (Carlos Bahr / Roberto Garza) 14 Orquestas de mi ciudad (Francisco Fiorentino / Erasmo Silva Cabrera) 15 Gime el viento (Atilio Bruni / Oscar Rúbens) 16 Cada día te extraño más (Carlos Bahr / Armando Pontier) Orquesta Típica de Aníbal Troilo Aníbal Troilo en dirección, bandoneón Francisco Fiorentino voz en tracks 2, 3 (a dúo), 4, 9 (a dúo), 12, 13, 14, 15, 16 Alberto Marino voz en tracks 3 (a dúo), 5, 6, 7, 9 (a dúo), 11